1）设置部门、角色、用户。

2）把模版上的单元格或区域定义为数据项，数据项组成数据表。用户按模板填制表单数据，并将表单数据保存到数据库。

3）定义各种数据规范，提高用户输入效率、保证数据的正确输入。

4）定义表间公式和回写公式，实现Excel表单的自动填充、自动统计汇总。

5）定义工作流，规范Excel表单在不同岗位、人员之间流转传递。

6）日常操作：填报表单/自动汇总、处理待办事宜、查询数据/报表、数据备份和恢复。